Kathrein Privatbank

 
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Vermögen sorgsam vermehren.

Die Kernkompetenz der 1923 gegründeten Kathrein Privatbank liegt in der Verwaltung von Stiftungs- und unternehmerischem Privatvermögen. Dabei bedient sich Kathrein insbesondere des sogenannten "quantitativen Investmentstils", der sich stark an Sicherheit und Erhalt des Vermögens orientiert.

Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG kombiniert man die Sicherheit einer internationalen Bankengruppe mit den Vorteilen einer exklusiven Privatbank: Flexibilität, Gewissenhaftigkeit und Erfahrung im Service sowie Tradition und Ehrlichkeit bei den Werten. Für einen optimalen Kundenservice wird mit renommierten Experten (Anwälte, Notare, Unternehmensberater, Versicherungen, Immobilienunternehmen) zusammengearbeitet.

 
Mindestvermoegen Apobank

€ 1.000.000

Mindest-Veranlagung

Standorte Apobank

1 STANDORT

Wien

Kunden Apobank

65 KUNDEN

pro Berater

Anschrift

 

Wipplingerstraße 25 | 1010 Wien

WIE DÜRFEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN? WELCHE FRAGEN HABEN SIE?

Alexander Firon Kathrein Bank

Prok. Mag. (FH) Alexander Firon - Leiter Private Banking

Auszeichnungen

2017
  • GELD Magazin
    • Dachfonds-Award "Bester konservativer Aktiendachfonds auf 5 Jahre" (Kathrein Mandatum 100)
    • Dachfonds-Award "Bester konservativer gemischter Dachfonds mit Aktienorientierung auf 3 Jahre" (Kathrein Mandatum 70)
    • Dachfonds-Award "Bester konservativer gemischter Dachfonds mit Aktienorientierung auf 5 Jahre" (Kathrein Mandatum 70)
  • Lipper Fund Awards:
    • "Overall - Best Asset Manager, Small Company"
    • "Mixed Assets - Best Asset Manager, Small Company"
    • "Best Fund - Absolute Return EUR Low" (KCM Kathrein Pfandbrief+)
2016
  • Der Börsianer: Aufsteiger des Jahres "Beste Banken in Österreich"
  • GELD Magazin: Dachfonds-Award "Bester gemischter Dachfonds anleihenorientiert, dynamisch 1 Jahr" (Kathrein Mandatum 25)
  • Lipper Fund Award: Austria "Bester Fonds über 10 Jahre" (Kathrein Euro Bond)
  • Private Banking Prüfinstanz: 4. Platz (von 72 Teilnehmern) "Private Banking Portfolio - Performance-Projekt IV"
2015

Fuchsbriefe: Sechsbeste Privatbank Österreichs und Aufsteiger des Jahres (+15 Plätze); Prädikat "Empfehlenswert"

2014

Euromoney:

  • Nr. 1 "Best Private Bank Overall in Austria"
  • Nr. 1 "Best Austrian Private Bank for Privacy and security"
  • Nr. 1 "Best Austrian Private Bank for Super affluent clients (Kunden bis USD 1 Mio.)"
  • Nr. 1 "Best Austrian Private Bank for High net worth I clients (Kunden bis USD 10 Mio.)"
  • Nr. 1 "Best Austrian Private Bank for Family Office Services"
  • Nr. 1 "Best Austrian Private Bank for Bespoke Wealth Planning"
  • Nr. 1 "Best Austrian Private Bank for Inheritance and Succession Planning"

Leistungen und Services

Gebühren

  • Einzel-Gebühren mit Abrechnung einzelner Kosten-Positionen (zB Depot-Gebühr, Transaktionen, Währung-Spesen) nach individueller Vereinbarung
  • Pauschal-Gebühr mit Verrechnung einer viertel-, halb- oder jährlichen Pauschale in % vom Vermögen oder Euro-Betrag nach individueller Vereinbarung
  • Erfolgs-Gebühr mit Abrechnung einer (meist jährlichen) in % vom Wertzuwachs gemessenen Gebühr nach individueller Vereinbarung

Vermögensverwaltung

  • Aktives/Dynamisches Mgmt.
  • Absolute/Total Return
  • Assetklasse Immobilien
  • Assetklasse Gold
  • Assetklasse Rohstoffe
  • Einzeltitel-Portfolio
  • ETF-Portfolio
  • Spezial-Fonds 

Die Kathrein Privatbank bietet neben der klassischen, individuell auf den Kunden zugeschnittenen Vermögensverwaltung ab EUR 1 Mio. auch Investment-Möglichkeiten in verschiedene Vermögensverwaltungs-Fonds an. Ab einem Volumen von EUR 7 Mio. kann für einen Kunden ein eigener Spezialfonds aufgelegt werden. Vermögensberatung: Kunden, die die Investmententscheidungen selbst treffen wollen, werden von einem hochqualifiziertes Private Banking-Team gemäß den Zielen, Bedürfnissen und der Risikoeinstellung des Kunden beraten.

Familienvermögen & Stiftung

  • Gesamtvermögens-/Risiko-Management
  • Konsolidierter Gesamtvermögensbericht
  • Familien-Nachfolgeplanung
  • Stiftungsberatung
  • Office- und Stiftungsdienstleistungen

Das Kathrein "StiftungsOffice" managt seit über 10 Jahren als Spezialist große Familien- und Stiftungsvermögen in Österreich. Die gesammelte Erfahrung fließt auch in Vorträge, praxisnahe Publikationen sowie in Kooperationen mit Wissenschaft, Forschung und spezialisierten Kooperationspartnern ein. Als Besonderheit der Vermögensverwaltung kann beim Reporting das eigen- als auch fremdgemanagte Gesamtvermögen ausgewiesen werden. Das StiftungsOffice bietet neben klassischen Bankdienstleistungen auch Beratung zu Stiftungsfragen, zur Strukturierung von Familienvermögen sowie zur Vermögensübergabe/-nachfolge an. 

Unternehmer & Firmen

  • Private Equity Investments
  • Betriebsnachfolge
  • Gewerbliche und private Immobilien 

Ein eigener Fachbereich „UnternehmerServices“ widmet sich - in enger Kooperation mit dem "StiftungsOffice" - den Fragestellungen hinsichtlich Nachfolge, Strukturierung und Generationenwechsel für den Unternehmerkunden.

Brokerage & Trading

  • TTelefonische Order / Tradingdesk
  • außerbörslicher Direkthandel
  • Eigene Kurs- und Titellisten
  • Fundamentaldaten und Research

Immobilien

  • Kooperation Immo-Entwickler/Makler

Kathrein unterstützt ihre Kunden bei der Auswahl geeigneter Projekte bzw. Anbieter durch ihr großes Konzern-Netzwerk mit Immobilienentwicklern und -unternehmen wie zB „Raiffeisen Vorsorge Wohnungs Errichtungs GmbH“, „Raiffeisen Leasing“, „Raiffeisen Evolution“ und „Raiffeisen Bausparkasse“.

Sonstige Investment-Themen

  • Vorsorge & Versicherung
  • Gold-Depot
  • Edelmetallkonten 
  • Ethische/ökologische Investments
  • Expertise Collectibles: Uhr/Münze/Briefmarke
  • Events Kunst | Kultur | Passion Investing | Lifestyle
  • Eigene Kunstsammlung, Wechsel- und Sonderausstellungen
  • Safe / Schließfach

Vermögensreporting

  • Gesamt-Performance Brutto
  • Gesamt-Performance Netto
  • Performance je Assetklasse
  • Performance je Einzeltitel
  • Assetklassen-Verteilung
  • Transaktionen-Übersicht
  • Detailkosten-Aufstellung
  • Realisierte Gewinne/Verluste
  • Unrealisierte Gewinne/Verluste
  • Quellensteuer-Erstattung
  • Täglicher Vermögensreport
  • Glossar

Online-Banking & Apps

  • Mobile Banking-App
  • Online-Vermögensreport
  • Online-Dokumenten-Safe
  • Video-/Film-Inhalte (Links)

Finanzplanung

  • Ganzheitlich-konsolidierte Vermögenssicht
  • Liquiditäts-/Cash Flow-Planung
  • Private Nachfolgeplanung
  • Steuerliche Optimierung
  • Szenarioanalysen
  • 4 zertifizierte Finanzplaner (CFP)

Kathrein's ganzheitliche Finanzplanung betreut alle Lebensphasen und damit zusammenhängende finanzielle Ziele eines Kunden. Die speziell dazu ausgebildeten Finanzplaner sind als "Certified Financial Planner" oder "European Financial Advisors" international zertifiziert. Sie analysieren umfassend und regelmäßig das Gesamtvermögen des Kunden, seinen Bedarf und seine Ziele. Darauf aufbauend plant man langfristige Finanzaspekte wie Vermögenskonsolidierung, Liquiditätsplanung, Immobilienbesitz, Altersvorsorge und Vermögensweitergabe.

Kreditkarte

  • Erweiterte Reiseversicherung
  • Einkaufsversicherung
  • Lokaler Airport Lounge Zugang
  • Globaler Lounge-Zugang/PriorityPass
  • Vorteilsprogramm (zB Miles&More, Hotels)

Finanzierung

  • Privat-/Hypothekarkredite
  • Unternehmensfinanzierungen
  • Wertpapier-/Lombardkredite

Berater & Erreichbarkeit

  • Telefonate außerhalb Bürozeiten
  • Telefonate wochenends
  • Termine außerhalb Bürozeiten
  • Termine wochenends
  • Termine zu Hause
  • Termine unterwegs
  • Kunden-/Garagenparkplatz

Kundenbindung

  • Fach-Publikationen: mit Experten gemeinsam publizierte aktuelle Schwerpunktthemen
  • Kathrein StiftungsLetter mit Themen rund um Stiftungen und Vermögensweitergabe
  • Kathrein UnternehmerCircle für Familienunternehmer
  • Insti-Newsletter für institutionelle Kunden mit Einblicken in die Finanzmärkte
  • regelmäßiger Newsletter (zB zu Finanzmärkten / Anlageklassen)
  • News zu Titeln/Watchlist des Kunden
  • Kundenmagazin in elektronischer Form
  • Kundenprintmagazin (Papier-Form)
  • Veranstaltungen zu stiftungsrelevanten und sonstigen rechtlich aktuellen Themen
  • Veranstaltungen zu Finanz- und kapitalmarktrelevanten Themen
  • Familienunternehmertag auf Stift Göttweig als spezielle Veranstaltung für Familienunternehmen
  • Kundenmagazin in elektronischer und Printform

Internationales Private Banking

  • Betreuung Devisenausländer
  • Kundenberater mit int'l Sprach- und Kulturkenntnissen
  • Lokale Bank(en) vor Ort (überwiegend) 

Kathrein hat sich bei ihrem internationalen Geschäft auf die Regionen CEE/SEE und Russland/CIS spezialisiert. Dortigen Kunden wird die gesamte Leistungspalette (zB Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Investmentideen, Zahlungen per Telefon/Fax) angeboten - angepasst an die unterschiedlichen Kulturen, Kundenanforderungen und rechtlichen Voraussetzungen in den einzelnen Ländern. Für die Betreuung der Kunden sind die Private Banker jederzeit telefonisch erreichbar (kein Call-Center).